Affluent pour les conseillers
Offrez une expérience exceptionnelle
Transformez votre façon de servir vos clients avec une plateforme collaborative qui vous place au cœur de leur parcours financier.
Enrichissez vos relations clients avec une solution moderne
Renforcez votre gestion avec des outils qui vous font gagner du temps et vous permettent de vous concentrer sur la relation client. Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour fournir des services de conseil exceptionnels sur une plateforme moderne.
Une collaboration client plus fluide
Renforcez vos relations grâce à la transparence.
- Partagez la même vue que vos clients pour des conversations plus productives
- Travaillez ensemble sur leurs plans financiers et leurs stratégies patrimoniales
- Facilitez la collaboration entre vos clients et leur équipe de conseil élargie
Membres de l'espace
Alexis Rougevillealexis.rougeville@gmail.com | Propriétaire | Actif |
Shannon Rougevilleshannon.rougeville@gmail.com | Conjoint | Actif |
David Atkinsdavid.atkins@wealthadvisors.com | Conseiller | Invité |
Une expérience client moderne
Enchantez vos clients avec de beaux outils.
- Offrez aux clients un tableau de bord qui rend la gestion de patrimoine intuitive
- Aidez les clients à suivre leur situation financière complète dans une interface élégante
- Créez des plans financiers avec lesquels vos clients aimeront interagir
Une gestion intelligente de vos activités
Optimisez votre gestion.
- Accédez instantanément aux données financières et aux documents des clients sans échanges d'emails
- Laissez les clients planifier des consultations payantes dans l'application
- Ajoutez des clients et gérez vos espaces simplement, au rythme de votre activité