Espace partagé
Collaborez sur votre patrimoine avec vos proches et vos conseillers à partir d'un seul compte.
Un espace unifié pour votre cercle financier
Rassemblez l'expertise de chacun
Lorsque chacun apporte ses connaissances, votre vision patrimoniale s'enrichit.
- Bénéficiez de l'expertise de votre conseiller directement dans votre espace
- Collaborez facilement avec vos proches
- Gardez votre situation patrimoniale toujours à jour
Membres de l'espace
Alexis Rougevillealexis.rougeville@gmail.com | Propriétaire | Actif |
Shannon Rougevilleshannon.rougeville@gmail.com | Conjoint | Actif |
David Atkinsdavid.atkins@wealthadvisors.com | Conseiller | Invité |
Un compte, plusieurs espaces
Passez facilement d'un espace à l'autre en gardant tout organisé.
- Accédez à tous vos espaces depuis un seul compte
- Naviguez entre les portefeuilles clients en un clic
- Aidez les membres de votre famille à gérer leur patrimoine depuis votre compte